“هنری گراهام” یک مشکل بزرگ دارد، او تمام ارثیه خود را از دست رفته دیده و نمی تواند کاری بکند. سرپرست دوران کودکی اش “عمو هنری” چیزی به او نداده و او که نمی خواهد تنها راه باقیمانده یعنی خودکشی را امتحان کند، با کمک…

در فیلادلفیا، فردی پولی را از خلافکاری دزدیده است و حال از دوست دوران کودکی خود کمک می‌‌خواهد تا از شر قاتلی استخدام شده خلاص شود...

در سال ۱۹۵۰ شعبده بازی برای فرار از نامزد ثروتمند خود به مکزیک می رود.در آنجا او با شمنی آشنا می شود که قوانین باستانی جادوگری را به او می آموزد.او توسط کارآگاه خصوصی که توسط نامزدش استخدام شده است تعقیب می شود و…